2025年1月16日，東風汽車集團股份有限公司在上海證券交易所（下稱“上交所”）成功發(fā)行全市場首單新能源及智能化發(fā)展高成長產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新公司債券（債券簡稱：25東風K1，代碼：242297）。本期債券發(fā)行規(guī)模16億元，發(fā)行期限3年期，票面利率為1.7 %，全場倍數(shù)4.0倍，獲得踴躍認購，體現(xiàn)了市場對東風汽車集團新能源及智能化發(fā)展的強勁信心。

科技躍遷推動汽車產(chǎn)業(yè)綠色智能化發(fā)展，自主創(chuàng)新自立自強擦亮東風汽車民族品牌

東風汽車集團股份有限公司為東風汽車集團有限公司（以下簡稱“東風汽車”）的核心子公司，是港股上市公司，經(jīng)營業(yè)務以整車制造為中心，涵蓋汽車研發(fā)、零部件及裝備生產(chǎn)制造、汽車金融、汽車銷售、出行業(yè)務等與汽車相關的其他完整業(yè)務體系，是我國產(chǎn)業(yè)鏈最為完整的汽車企業(yè)之一，在行業(yè)內具有領先的市場地位及品牌影響力。

東風汽車深入貫徹“發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路”重要指示精神，持續(xù)完善自主新能源汽車的品牌、平臺、商品和核心資源布局，加快向自主品牌和新能源轉型升級。2024年9月東風汽車發(fā)布了“新汽車·新生活”科技躍遷3.0，大力推進“轉型升級三年行動”，以科技創(chuàng)新擦亮東風品牌金字招牌，圍繞新能源動力系統(tǒng)、智慧汽車等，打造原創(chuàng)技術“策源地”，進一步提高科技創(chuàng)新深度，在汽車芯片、電池和軟體工程等領域實現(xiàn)突破，增強產(chǎn)業(yè)鏈自主安全可控能力。

東風汽車持續(xù)推進高水平科技自立自強，加快建設全球創(chuàng)新中心、全球造型中心、軟件研究院等一批創(chuàng)新基地，構建“1+N”研發(fā)體系。截至目前，累計擁有有效專利超2.44萬件，專利創(chuàng)新指數(shù)連續(xù)3年位列行業(yè)第一，獲“中國汽車工程學會科學技術獎”17項，居行業(yè)第一，“十四五”以來牽頭制定國家和行業(yè)標準68項，參與制定240項，居行業(yè)第一。持續(xù)推動自主事業(yè)快速發(fā)展，推動品牌向上，東風汽車致力成為“為用戶提供優(yōu)質汽車產(chǎn)品和服務的卓越科技企業(yè)”，加快建設卓越東風和世界一流企業(yè)，為建設汽車強國和實現(xiàn)中國式現(xiàn)代化作出更大貢獻。

創(chuàng)新債券融資，推動躍遷向新，增強債券信息披露，提升二級流動性

本期債券為全市場首單新能源及智能化發(fā)展高成長產(chǎn)業(yè)公司債券。該品種旨在重點支持和服務具備業(yè)務穩(wěn)健增長、市場競爭優(yōu)勢突出、發(fā)展前景良好、具備科技創(chuàng)新能力、擁有核心技術等特征的實體企業(yè)，具有投資者保護增強、信息披露增強、二級市場流動性提升等配套制度安排。同時，債券募集資金結合本次創(chuàng)新貼標要求，聚焦企業(yè)主責主業(yè)及躍遷向新戰(zhàn)略目標，推動產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，強化關鍵核心技術自主掌控，提升核心競爭力。

發(fā)行市場首單創(chuàng)新債券品種，募集資金支持公司躍遷向新，是東風汽車集團持續(xù)踐行新能源及智能化發(fā)展理念，深化推進新型工業(yè)化、發(fā)展新質生產(chǎn)力戰(zhàn)略部署的重要實踐。在本次債券方案論證階段，上交所結合東風汽車集團融資需求、經(jīng)營戰(zhàn)略、市場影響力等方面，充分介紹了創(chuàng)新融資產(chǎn)品特點、發(fā)行優(yōu)勢及可行性分析，并在發(fā)行階段給予大力的支持。交易所相關指導與支持及近些年不斷優(yōu)化債券審核政策，推出創(chuàng)新融資產(chǎn)品等舉措，是資本市場服務實體經(jīng)濟、促進科技創(chuàng)新企業(yè)高質量發(fā)展的生動體現(xiàn)。