2024年，中國(guó)換電重卡市場(chǎng)在政策、技術(shù)與需求的多重驅(qū)動(dòng)下，展現(xiàn)出強(qiáng)勁發(fā)展態(tài)勢(shì)。政策層面，從國(guó)家頂層設(shè)計(jì)到地方補(bǔ)貼政策，為換電重卡發(fā)展環(huán)境奠定良好基礎(chǔ)；技術(shù)上，換電模式憑借場(chǎng)景適配的優(yōu)勢(shì)，成為重型車(chē)電動(dòng)化關(guān)鍵路徑，同時(shí)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程加速，跨品牌兼容性顯著提升。區(qū)域上，山西、河北、新疆等省份銷(xiāo)量領(lǐng)先。
多重因素利好換電重卡發(fā)展
我國(guó)商用車(chē)換電技術(shù)的崛起，主要源于商用車(chē)高效補(bǔ)能需求和基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸的倒逼。傳統(tǒng)充電模式在商用車(chē)領(lǐng)域面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)：?jiǎn)未纬潆姾臅r(shí)1-2小時(shí)，嚴(yán)重制約高頻運(yùn)輸場(chǎng)景的運(yùn)營(yíng)效率。盡管如800V高壓平臺(tái)的超充技術(shù)可將充電時(shí)間壓縮至30分鐘以?xún)?nèi)，但其局限性同樣顯著——單座480kW超充站的建設(shè)成本高達(dá)百萬(wàn)元，且需要配套儲(chǔ)能設(shè)備以緩解電網(wǎng)沖擊；而在電池壽命方面，頻繁超充會(huì)導(dǎo)致循環(huán)次數(shù)從普通充電的1200次銳減至800次，大幅推高全生命周期成本。
與此同時(shí)，中國(guó)充電樁布局呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性失衡，2024年增量市場(chǎng)的純電動(dòng)車(chē)的車(chē)樁比已經(jīng)1:1，但依然存在高峰時(shí)段緊缺、單樁利用率不足、設(shè)備質(zhì)量參差不齊、企業(yè)收益不佳等問(wèn)題。
在政策層面，我國(guó)通過(guò)頂層設(shè)計(jì)強(qiáng)化推動(dòng)力。國(guó)務(wù)院《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》明確將換電技術(shù)列為重點(diǎn)發(fā)展方向，工信部通過(guò)“換電試點(diǎn)城市”政策推動(dòng)30個(gè)城市先行先試，而地方層面如重慶對(duì)換電站按400元/千瓦給予補(bǔ)貼，內(nèi)蒙古對(duì)購(gòu)車(chē)用戶(hù)提供2萬(wàn)元/輛補(bǔ)助，河北唐山換電重卡已大批量替代柴油車(chē)型，成為鋼鐵企業(yè)完成碳排放配額的關(guān)鍵抓手，形成從中央到地方的立體化支持網(wǎng)絡(luò)。
從運(yùn)營(yíng)情況來(lái)看，換電模式通過(guò)電池銀行等方式將電池資產(chǎn)剝離，降低用戶(hù)30%購(gòu)車(chē)成本，并在礦區(qū)短倒運(yùn)輸?shù)雀哳l封閉場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)更短的回本周期，較充電模式進(jìn)一步縮短。
當(dāng)前，我國(guó)已形成“商用車(chē)先行、乘用車(chē)跟進(jìn)”的獨(dú)特路徑。截至2024年底，我國(guó)換電站保有量已達(dá)到4443座，預(yù)計(jì)2030年換電站超2萬(wàn)座，并依托標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)勢(shì)向東南亞礦區(qū)、非洲干線等海外市場(chǎng)輸出，奠定全球綠色物流轉(zhuǎn)型的標(biāo)桿地位。
2020年-2024年我國(guó)換電站保有量及增速統(tǒng)計(jì)
2024換電重卡市場(chǎng)，增速迅猛
2024年，14噸以上重型貨車(chē)總體銷(xiāo)量60.2萬(wàn)輛，同比下滑1.7%，接近年末“以舊換新” 政策效力提升，由于2025年政策延續(xù)預(yù)期不明確，用戶(hù)提前購(gòu)買(mǎi)國(guó)六新車(chē)汰換老舊車(chē)，驅(qū)動(dòng)重型貨車(chē)銷(xiāo)量轉(zhuǎn)降為增，但全年維持微減的水平。與整體市場(chǎng)對(duì)比，新能源市場(chǎng)高速發(fā)展，2024年全年，新能源重型貨車(chē)銷(xiāo)量8.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)140.3%，新能源滲透率由2023年的5.6%快速提升8.0個(gè)百分點(diǎn)增至13.6%。
從新能源技術(shù)路線來(lái)看，新能源重型貨車(chē)以純電動(dòng)技術(shù)為主，2024年全年銷(xiāo)量倍增，由2023年的3.0萬(wàn)輛增至7.7萬(wàn)輛。純電車(chē)型中，換電產(chǎn)品2024年全年銷(xiāo)售2.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)95.4%，從月度走勢(shì)來(lái)看，全年多月維持超100%以上增速。
2023~2024年我國(guó)純電換電重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量（單位：萬(wàn)輛）
從純電換電重卡車(chē)型來(lái)看，主要以牽引車(chē)為主，2024年純電換電牽引車(chē)銷(xiāo)量2.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)133.4%，占換電車(chē)型比重76.8%。
2024~2024年我國(guó)純電換電重卡車(chē)型分布（內(nèi)圈為2023年，外圈為2024年）
換電重卡區(qū)域，山西銷(xiāo)量居首
2024年在銷(xiāo)量TOP5省份中，山西省銷(xiāo)售3876輛占據(jù)全國(guó)首位，同比快速增長(zhǎng)212.1%，市場(chǎng)份額13.5%。
山西省以礦區(qū)場(chǎng)景突破，寧德時(shí)代專(zhuān)為高坡度工況設(shè)計(jì)的513kWh電池包，使車(chē)輛滿(mǎn)載續(xù)航突破180公里，緩解“重載上山、空載下山”的補(bǔ)能焦慮。
河北省銷(xiāo)量3315輛，同比增長(zhǎng)4.7%，市場(chǎng)份額11.5%，河北省港口與重工業(yè)場(chǎng)景推動(dòng)形成換電重卡應(yīng)用的相對(duì)穩(wěn)定市場(chǎng)——唐山曹妃甸港區(qū)已實(shí)現(xiàn)換電重卡對(duì)柴油車(chē)的全面替代；石家莊、邯鄲等地高耗能企業(yè)如鋼鐵企業(yè)，在環(huán)保壓力下批量采購(gòu)換電車(chē)型，地方政府通過(guò)“購(gòu)置補(bǔ)貼+路權(quán)優(yōu)先+換電站建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)”，將企業(yè)電動(dòng)化改造成本降低40%。
新疆省純電換電重卡銷(xiāo)量排名第三，全年銷(xiāo)售2749輛，同比增長(zhǎng)204.1%，市場(chǎng)占比9.6%。廣東省和江蘇省分別為第四和第五位，市場(chǎng)占比分別8.8%、6.9%。
2024年純電換電重卡銷(xiāo)量超千輛省份市場(chǎng)走勢(shì)
換電重卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，徐工汽車(chē)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑
2024年，我國(guó)純電換電重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量超百輛企業(yè)已達(dá)23家，貢獻(xiàn)市場(chǎng)98.4%份額。純電換電重卡市場(chǎng)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)、梯隊(duì)分明”的競(jìng)爭(zhēng)格局。
徐工汽車(chē)以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑，全年銷(xiāo)量6399輛，同比增長(zhǎng)167.4%，市場(chǎng)份額22.3%，其核心優(yōu)勢(shì)在于封閉場(chǎng)景（礦區(qū)、港口）的深度滲透和區(qū)域化生產(chǎn)布局。
市場(chǎng)份額10%左右企業(yè)含重汽、解放、陜汽：中國(guó)重汽銷(xiāo)量3422輛，同比增長(zhǎng)284.1%，市場(chǎng)份額11.9%；一汽解放銷(xiāo)量3017輛，同比增長(zhǎng)193.5%，市場(chǎng)份額10.5%；陜汽銷(xiāo)量2799輛，同比提升162.6%，份額9.7%。
頭部企業(yè)圍繞換電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化展開(kāi)角逐。徐工聯(lián)合寧德時(shí)代推出“騏驥換電”方案，采用模塊化電池包，適配礦區(qū)重載與干線長(zhǎng)續(xù)航需求，并通過(guò)騏驥云智能化調(diào)度平臺(tái)提升30%運(yùn)營(yíng)效率。中國(guó)重汽則主導(dǎo)《重卡底盤(pán)換電系統(tǒng)通用技術(shù)要求》，推動(dòng)接口與通信協(xié)議統(tǒng)一，跨品牌兼容性從30%提升至80%，為跨區(qū)域網(wǎng)絡(luò)建設(shè)奠定基礎(chǔ)。
純電換電重卡2024年銷(xiāo)量市場(chǎng)格局
未來(lái)發(fā)展
2025年，中國(guó)換電重卡行業(yè)將進(jìn)一步呈現(xiàn)“需求放量、技術(shù)迭代、場(chǎng)景分化”的鮮明特征。
從政策導(dǎo)向看，國(guó)家層面“以舊換新”政策的延續(xù)與加碼，疊加地方對(duì)換電站建設(shè)與新能源車(chē)型的差異化補(bǔ)貼，為市場(chǎng)注入強(qiáng)勁動(dòng)能。
技術(shù)層面，行業(yè)正加速標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，推動(dòng)換電模式從“示范試點(diǎn)”邁向“規(guī)模化復(fù)制”。同時(shí)，核心場(chǎng)景的聚焦與分化成為需求市場(chǎng)主要特征。換電牽引車(chē)憑借高頻運(yùn)輸需求與經(jīng)濟(jì)性?xún)?yōu)勢(shì)，持續(xù)領(lǐng)跑市場(chǎng)。此外，351kWh的大電量車(chē)型占比繼續(xù)提升，反映出長(zhǎng)途干線物流對(duì)續(xù)航能力的迫切需求，高速公路服務(wù)區(qū)換電網(wǎng)絡(luò)的完善將加速這一場(chǎng)景滲透。
展望2025年，重型貨車(chē)新能源銷(xiāo)量有望有望突破11萬(wàn)輛，滲透率進(jìn)一步提升達(dá)到17%，占據(jù)主要市場(chǎng)的換電重卡需求將進(jìn)一步擴(kuò)大。隨著“一帶一路”沿線礦區(qū)場(chǎng)景（如東南亞鎳礦、非洲銅礦）對(duì)中國(guó)換電標(biāo)準(zhǔn)的接納，海外市場(chǎng)或貢獻(xiàn)30%增量。對(duì)此，政策與市場(chǎng)需雙管齊下，行業(yè)仍面臨標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、換電站投資回報(bào)周期長(zhǎng)等挑戰(zhàn)，需政策與市場(chǎng)協(xié)同，探索“場(chǎng)景+標(biāo)準(zhǔn)+生態(tài)”模式助力行業(yè)發(fā)展。
