2024年新能源物流車市場在宏觀經(jīng)濟(jì)、政策支持等多因素驅(qū)動下發(fā)展。盡管城市物流車整體銷量小幅下滑，但新能源城市物流車銷量達(dá)28.0萬輛，同比增長27.5%，滲透率升至42.5%。區(qū)域上，海南、廣東等省份及一線、新一線城市增長顯著。行業(yè)競爭激烈，未來五年是關(guān)鍵攻堅(jiān)期，技術(shù)迭代與短途場景滲透是重點(diǎn)，2025年部分車型有望繼續(xù)進(jìn)行能源結(jié)構(gòu)的更迭，但市場仍面臨充電設(shè)施、維修保養(yǎng)等挑戰(zhàn)。
市場走勢：同比增長約30%，滲透率超40%
2024年，城市物流車（車輛型號為“5”字頭的廂式運(yùn)輸車，含郵政車、冷藏車等）銷量65.9萬輛，同比下滑1.5%。
2023~2024年我國城市物流車市場銷量（單位：萬輛）
隨著政策的不斷推動，新能源城市物流車2024年全年銷量28.0萬輛，同比增長27.5%，新能源滲透率由2023年的32.9%快速增長至42.5%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。從技術(shù)路線上來看，市場主要以純電動為主，占比97.3%；插電式混合動力在新能源市場份額中提高了1.0個百分點(diǎn)，主要由吉利貢獻(xiàn)市場，從2023年的200余輛增長至2300多輛；燃料電池車型主要由青島美錦新能源、宇通集團(tuán)和北汽福田貢獻(xiàn)，分別在300-500輛區(qū)間。
分析2024年新能源城市物流車高速增長的因素，主要有如下幾個方面：
首先，環(huán)境治理政策的實(shí)施，不僅有效改善了城市空氣質(zhì)量，還促進(jìn)了新能源物流車的普及——部分省市規(guī)定2025年年底前，公共領(lǐng)域新增或更新公交車、城市建成區(qū)的載貨汽車（含渣土運(yùn)輸車、水泥罐車、物流車）、郵政用車、市政環(huán)衛(wèi)車基本實(shí)現(xiàn)新能源化；生態(tài)環(huán)境部《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃》指出2025年重點(diǎn)區(qū)域公共領(lǐng)域新增或更新公交、城市物流配送、輕型環(huán)衛(wèi)等車輛中，新能源汽車比例不低于80%。
其次，新能源產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)，加速了郵政、快遞、物流行業(yè)的新能源化進(jìn)程，降低了運(yùn)營成本，提高了行業(yè)效率。
此外，新能源補(bǔ)貼政策的出臺，進(jìn)一步激發(fā)了消費(fèi)者和運(yùn)輸企業(yè)的購買熱情，推動了新能源物流車的市場銷量。
同時，路權(quán)政策的優(yōu)化，為新能源物流車提供了更多的通行便利，增強(qiáng)了其在城市配送中的競爭力，重慶、深圳等地允許新能源物流車在特定時間段內(nèi)自由通行，不受限行區(qū)域限制。交通運(yùn)輸部《交通物流降本提質(zhì)增效行動計劃》鼓勵取消輕型以下新能源城市配送貨車通行限制。
因此，2024年新能源物流車的市場銷量保持了快速增長態(tài)勢，尤其是在政策支持力度較大的地區(qū)，市場占有率進(jìn)一步提高。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的逐步降低，新能源物流車的性能和經(jīng)濟(jì)性也得到顯著提升，其在物流配送領(lǐng)域的優(yōu)勢地位進(jìn)一步鞏固。
主銷區(qū)域：延續(xù)傳統(tǒng)車型分布格局，廣東居首
新能源城市物流車總體發(fā)展向好，但仍然存在區(qū)域市場不均衡、產(chǎn)品維保以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不均衡的問題，同時企業(yè)間競爭格局有所差異。
2024年，各省份新能源城市物流車市場呈現(xiàn)出顯著的增長趨勢。從省份來看，新能源城市物流車延續(xù)了傳統(tǒng)車型的分布格局。海南省、廣東省及天津市位列全國城市物流車新能源滲透率前三位。
廣東省以9.0萬輛的銷量位居榜首，同比增長45.9%，新能源滲透率從2023年的53.0%進(jìn)一步快速提升至2024年的63.8%；浙江省、江蘇省銷量規(guī)模緊隨其后，浙江省的新能源滲透率從38.3%提升至47.4%，而江蘇省的滲透率則保持在40.7%。新疆、寧夏、吉林、江西、河北的銷量增長較為顯著，銷量同比增長超150%。相比之下，部分省份如重慶和上海的銷量有所下降，但新能源滲透率依然保持較高水平，分別為49.8%和30.6%。
總體來看，各省份的新能源城市物流車市場在2024年均表現(xiàn)出良好的增長態(tài)勢，特別是西北、東北區(qū)域，新能源滲透率普遍提升，顯示出新能源物流車在城市物流運(yùn)輸中的廣闊前景。
新能源城市物流車分省份滲透率及增長率分布圖（注：西藏同比增長1280.0%，滲透率8.5%）
分城市級別來看，當(dāng)前新能源城市物流車大批量集中在一線、新一線及二線城市，占比分別達(dá)到28.7%、23.0%和20.5%。從增長率來看，除新一線城市同比下滑3.6%以外，其他級別均保持較高增速。從新能源滲透率來看，隨著城市級別降低，新能源滲透率逐漸減低，其中三線、四線城市在2024年分別增長11.6、10.9個百分點(diǎn)，給予市場新能源轉(zhuǎn)型強(qiáng)勁動能。
新能源城市物流車分城市級別銷量及新能源滲透率
競爭格局：TOP10企業(yè)集中度超60%，吉利居首
2024年，我國新能源城市物流車共有127家企業(yè)主體完成銷售，較2023年增長15家，新能源物流車市場競爭激烈，傳統(tǒng)車企和新興企業(yè)紛紛加大投入，TOP10企業(yè)集中度63.6%，較去年同期下滑了9.4個百分點(diǎn)。吉利在技術(shù)和市場用戶群體中仍具備領(lǐng)先優(yōu)勢，全年累計銷售4.7萬輛，占據(jù)榜首；重慶瑞馳快速增長，全年銷售2.7萬輛，新興企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新迅速崛起，成為市場的重要力量。
2023年-2024年新能源城市物流車排名前十企業(yè)銷量結(jié)構(gòu)（單位：萬輛）
預(yù)測：短途場景將全面滲透，中長途技術(shù)待突破
參考乘用車電動化歷程，從底層核心技術(shù)應(yīng)用以及場景差異來看，二者具有一定相似性，以短運(yùn)距、小型車的純電動車型發(fā)展起步，替代部分油車，隨后經(jīng)歷中短途運(yùn)距的混動化，進(jìn)而過渡到純電、低碳零碳燃料階段。未來五年是新能源關(guān)鍵攻堅(jiān)期，關(guān)鍵在于技術(shù)迭代與短途場景全面滲透，中長途場景發(fā)展待關(guān)鍵技術(shù)破局，利好固定路線的城市物流運(yùn)輸。
盡管新能源物流車市場前景廣闊，但仍面臨一些挑戰(zhàn)。例如，充電設(shè)施不完善、維修保養(yǎng)體系不成熟、路權(quán)問題困擾用戶、保險費(fèi)用高昂、金融支持力度不夠等。此外，隨著市場競爭的加劇，企業(yè)之間的價格戰(zhàn)和營銷戰(zhàn)也日益激烈，新能源輕商企業(yè)持續(xù)以價換量，車型售價已接近中低位水平，綜合上游電池原材料繼續(xù)下跌、中游制造工藝優(yōu)化，及下游動力電池供大于求因素，預(yù)計2025年仍存5%左右的戰(zhàn)略性降價空間。
（本文數(shù)據(jù)為上險數(shù)據(jù)）
